Консорциум, владеющий долей в Saudi Aramco, выпустит облигации
08-09-2021
94

Консорциум во главе с EIG Global Energy Partners, который приобрел долю в нефтепроводах Saudi Aramco, готовится выпустить в четвертом квартале облигации на сумму не менее 4 млрд долларов. Средства пойдут на рефинансирование кредита, за счет которого была профинансирована сделка сумму 12,4 млрд долларов, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Сейчас у консорциума в портфеле 49% акций новой компании Aramco Oil Pipelines Company и права на 25-летнюю уплату тарифов за нефть, транспортируемую по разветвленной сети нефтепроводов Aramco.

Консорциум, владеющий долей в Saudi Aramco, выпустит облигации+фото

Соглашение включает в себя все существующие и будущие стабилизированные нефтепроводы Aramco. Сделку частично профинансировала большая группа банков, включая Citi, HSBC и JPMorgan, предоставив 10,5 миллиардов долларов.

Когда состоится выпуск облигаций

По словам источников, облигации будут рефинансированы в рамках двух-трех сделок. Инвесторы в трубопроводы, вероятно, ускорятся до четвертого квартала, чтобы выйти на рынок с первыми облигациями. Это, скорее всего, произойдет в следующем месяце. Ожидается, что консорциум привлечет не менее 4 миллиардов долларов в рамках первой сделки с долговыми бумагами.

EIG - это инвестиционная компания из Вашингтона, округ Колумбия. Она инвестировала более 34 миллиардов долларов в глобальные проекты энергетики и энергетической инфраструктуры, а также суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment Co, который присоединился к консорциуму под руководством EIG.

Эта сделка полностью соответствует соглашениям в области инфраструктуры, подписанным за последние два года Abu Dhabi National Oil Co. Консорциум, который приобрел долю в газопроводах ADNOC, аналогичным образом рефинансировал банковскую задолженность на сумму около 8 миллиардов долларов с помощью облигаций в рамках двух транзакций в октябре прошлого года и феврале 2021 года.

КОММЕНТИРОВАТЬ